El Hobbit: La desolación de Smaug, es la continuación de su entrega anterior, donde retomaremos la aventura con Bildo, el mago Gandalf y los trece enanos, en esta aventura su objetivo será retomar el control de la montaña solitaria del reino enano. Al haber sobrevivido a su aventura anterior, trazan su ruta vía hacia ciudad lago, sin embargo, en su travesía se consiguen con el cambia piel y un ejército de arañas gigantes en el monte, habiendo salido victoriosos continúan evadiendo a los elfos del bosque. Ya habiendo pasado todo eso, llegan por fin a la montaña solitaria, donde se consiguen con un mal muy terrible, el cual no es casi nombrado, la cual tendrán que enfrentar para retomar el control de la montaña y demostrar su valía y valentía frente a el dragon smaug.